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什么是个人财务评估?

如果您尚未明确自己所需的投资产品,保险产品,您可以约见我们的客户经理进行个人财务评估。

个人财务评估

个人财务评估前的准备

预约成功后,我们会与您联络。同时,我们也会提前了解您的需求,以便为您提供更有针对性的服务。

进行个人财务评估时

您的长期或短期理财需求是评估您个人财务的前提。评估是为了让我们充分了解您目前的财务状况和您的理财目标,同时我们也会对您的风险承受能力进行评估。

完成个人财务评估后

评估结束后,您可以根据您的实际财务状况,判断能否顺利达成财务目标;如果离您实现目标尚有差距的话,您也可以选择适合您的投资或保险产品,进一步实现个人财务规划。

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