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创建您的财富管理规划

准备运用现有的资金去达成财富规划目标吗?汇丰财富管理规划7步骤从确定目标,到年度回顾等一系列步骤助您进行财富管理规划。

汇丰财富管理规划7步骤

在您创建财富管理规划之前,您需要清楚了解您的目标,比如您可能会考虑舒适的退休生活这种长期目标,或是明年购入第二套房产这样的短期目标。

也许您正关注一艘很棒的游艇,但是当您选择您的首要目标时,您会认识到当下更迫切的事是制定退休规划或保障家庭所需。

现在您有一个关于财富规划目标的想法,是时候看看您有多少资产了,这其中包括您的投资、资金和持有的保险产品等,那么,要实现梦想,需多少资金呢?

您需要多少资金取决于您的财富规划目标。无论您是在筹划三年的留学生活,还是为退休后的生活做准备,您为了实现财富规划目标而需求的资金会因目标的不同而不同。

用保险产品可以为您的家庭提供保障,或合理地配置储蓄与理财的比例,为您更舒适的退休生活做准备。

一旦您制定了财富管理规划的蓝图,就该着手去行动。从本月起就开始您的第一次投资、买一份您需要的保险或把剩余的现金储蓄起来。

随着年龄增长、收入增加或者为人父母带来的变化,您的财富规划目标也会改变。每一年,您要清楚对您来说什么是重要的,确定当前的个人财富管理规划仍然适合您并能帮您实现财富规划目标。

在您创建财富管理规划之前,您需要清楚了解您的目标,比如您可能会考虑舒适的退休生活这种长期目标,或是明年购入第二套房产这样的短期目标。

也许您正关注一艘很棒的游艇,但是当您选择您的首要目标时,您会认识到当下更迫切的事是制定退休规划或保障家庭所需。

现在您有一个关于财富规划目标的想法,是时候看看您有多少资产了,这其中包括您的投资、资金和持有的保险产品等,那么,要实现梦想,需多少资金呢?

您需要多少资金取决于您的财富规划目标。无论您是在筹划三年的留学生活,还是为退休后的生活做准备,您为了实现财富规划目标而需求的资金会因目标的不同而不同。

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